男の娘がアナルをもつマゾヒスト娼婦に改造される作品。

捕らえられたスパイが罰として女体化調教を受け、アナルマゾに改造され、乳首やペニクリ・アナルを辱められ、抗えない快楽に悶え、従順になるまでに徹底的に躾けられる。