魔法の香水で入れ替わった幼馴染同士が、お互いの隠したエロい秘密や描いた漫画に気づき、コスプレSEXやクローゼットでの立ちバック、中出しに発展する話。
妄想アイテム究極進化シリーズの一作で、小那海あやが幼馴染と性別が入れ替わることを描く。
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魔法の香水で入れ替わった幼馴染同士が、お互いの隠したエロい秘密や描いた漫画に気づき、コスプレSEXやクローゼットでの立ちバック、中出しに発展する話。