中年男が女子生徒の着替えを覗き、狼になる

中年男が通学路裏の女子更衣室をこっそり覗いた瞬間、鏡に映る自分が狼に変貌し、凍りつく空気に包まれ、恐るべき力で追い詰められる奇妙な物語が始まる。彼はかつての自信を失い、異形の力に苦しむ。